W dzielnicy Nowego Jorku, Harlemie, trzech młodych mężczyzn: Jim Harris (Paul Benjamin), Joe Logart (Ed Bernard) i Henry J. Jackson (Antonio Fargas), przebranych w policyjne mundury, rabuje 300 tys. dolarów pochodzących z nielegalnych transakcji rodziny mafijnej. W trakcie napadu ginie 7 osób. Kapitan Frank Mattelli (Anthony Quinn) i jego partner, detektyw Pope (Yaphet Kotto), sądzą początkowo, że dzięki skradzionym pieniądzom mają być sfinansowane antyrasistowskie zamieszki. Wkrótce okazuje się, że przestępcy są poszukiwani nie tylko przez policję, ale również - przez członków mafii. Dotychczasowa "współpraca" obu organizacji, w rezultacie której skorumpowani funkcjonariusze nie narzekali na brak pieniędzy, a gang spokojnie prowadził swoje interesy, przeradza się w otwarty konflikt, a później - krwawą wojnę.